Essilor International a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord ferme pour acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation de Coastal Contacts (Coastal.com), l'un des leaders mondiaux de la vente en ligne de produits de soins de la vue.

Basée à Vancouver, Colombie-Britannique (Canada), Coastal.com est cotée à la Bourse de Toronto et au NASDAQ et a réalisé un chiffre d'affaires de 218 millions CAD pour l'exercice clos le 31 octobre 2013. Fondée en 2000, la société conçoit et distribue un des plus vastes sélections en ligne d'équipements optiques, y compris des lentilles de contact, des lunettes de vue avec et sans ordonnance, des lunettes de soleil et divers accessoires. Les produits sont vendus via plusieurs sites Web locaux couvrant principalement l'Amérique du Nord et l'Europe ainsi que la région Asie-Pacifique et le Brésil. La société compte plus de cinq millions de clients dans le monde.

Commentant cette acquisition, Hubert Sagnières, Président-Directeur Général d'Essilor, a déclaré : « Internet a un rôle important à jouer pour nous aider à remplir notre mission d'entreprise qui consiste à permettre aux gens de mieux vivre grâce à une meilleure vue. La première étape vers une bonne santé visuelle est un examen complet de la vue. Mais dans notre industrie, comme dans bien d'autres, le processus d'achat se diversifie. L'Internet, s'il est utilisé correctement, peut contribuer à stimuler la croissance du marché en éduquant les consommateurs et en leur permettant de profiter d'une bonne santé visuelle. Avec Coastal.com, Essilor se dote d'une plateforme de soins de la vue en ligne reconnue. Notre engagement est de contribuer à façonner ce canal de distribution au profit de l'ensemble de l'industrie ainsi que des consommateurs.

Roger Hardy, Président-Directeur Général de Coastal.com, a déclaré : « Le Conseil d'administration de Coastal.com recommande à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre d'Essilor. En tant que membre du premier groupe mondial de soins de la vue, nous serons en mesure d'offrir à nos clients un service encore meilleur. Associer l'expertise de Coastal.com dans la vente en ligne aux capacités d'innovation, de marketing et de logistique d'Essilor nous permettra de mieux cibler notre offre sur les différentes catégories de consommateurs.

Les ventes en ligne représentent environ 4 % du marché mondial des soins de la vue, qui est estimé à quelque 100 milliards de dollars sur la base des prix de détail. Ils devraient continuer à croître à un taux à deux chiffres dans un avenir prévisible. Essilor est impliqué dans la distribution en ligne depuis plusieurs années à travers ses filiales FramesDirect et EyeBuyDirect et à travers MyOnlineOptical, un moteur de e-commerce clé en main qui permet aux professionnels américains de la vue de proposer un complément en ligne à leurs offres en magasin. Essilor entend tirer parti de la distribution en ligne pour améliorer la qualité des informations sur les soins de la vue, optimiser le déploiement de ses produits et des nouvelles technologies en ligne, et offrir un accès plus large aux solutions de correction de la vue pour les porteurs de lunettes existants et pour les 2.5 milliards de porteurs potentiels dans le monde.

Essilor offre 12.45 CAD par action Coastal.com, ce qui représente une prime d'environ 20 % par rapport au cours de clôture de 10.39 CAD par action le 26 février 2014 et d'environ 42 % par rapport au cours moyen pondéré de 8.74 CAD coté à la Bourse de Toronto. Bourse au cours des 60 derniers jours de bourse. La transaction représente une valeur nette nette d'environ 430 millions CAD.

La transaction sera structurée comme un arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et est assujettie, entre autres, à l'approbation du Bureau de la concurrence au Canada et à celle des actionnaires de Coastal.com. Roger Hardy, fondateur, président et chef de la direction, ainsi que les administrateurs et dirigeants de Coastal.com, ont conclu des accords de soutien et de vote en vertu desquels ils ont accepté de voter leurs actions de Coastal.com, représentant 16 % de toutes les actions en circulation, en faveur de la transaction. La transaction devrait être finalisée fin avril 2014.